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長江通信

擬購買迪愛斯100%股權(quán)

8月12日晚間，長江通信（600345）公告稱，擬以13.90元/股的價格，向電信一所、青島宏坤、寧波愛鑫、申迪天津、寧波荻鑫、愛迪天津、國新雙百、興迪天津、蕪湖曠沄及湖北長江5G基金發(fā)行股份，購買其持有的迪愛斯100%股權(quán)。同時，公司還以12.70元/股的價格，向間接控股股東中國信科集團發(fā)行不超過5511.82萬股份，募集不超過7億元配套資金。本次收購預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票將于8月15日開市起復(fù)牌。

資料顯示，迪愛斯主要從事公安、應(yīng)急及城運行業(yè)通信和指揮領(lǐng)域的自主產(chǎn)品開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成和運維與技術(shù)服務(wù)，其中公安、應(yīng)急行業(yè)通信和指揮領(lǐng)域的自主產(chǎn)品對迪愛斯的收入貢獻較高，是其核心產(chǎn)品。迪愛斯是國內(nèi)知名的應(yīng)急指揮信息化產(chǎn)品提供商，公安和應(yīng)急領(lǐng)域的客戶覆蓋四個直轄市、27個省會城市、1000 余個地縣市。2020年、2021年及2022年上半年，迪愛斯營收分別為4.43億元、5.18億元及1.22億元，歸母凈利潤分別為3402.92萬元、6173.91萬元及-2990.29萬元。

目前，電信一所直接持有迪愛斯51.08%的股份，為迪愛斯的控股股東。同時，中國信科集團間接持有電信一所100%的股權(quán)，對湖北長江5G 基金能夠施加重大影響。因此，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

對于此次收購，長江通信表示，公司深耕以智慧交通業(yè)務(wù)為代表的新型智慧城市產(chǎn)業(yè)，提供智能化應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案的銷售、系統(tǒng)集成和運營服務(wù)。在經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜和市場競爭激烈的背景下，公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)在短期內(nèi)的盈利能力有限。資產(chǎn)重組為公司注入新業(yè)務(wù)，有利于拓寬公司產(chǎn)品線，為公司提供新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

交易完成后，迪愛斯將成為長江通信的子公司，納入合并報表范圍。隨著迪愛斯經(jīng)營發(fā)展、盈利能力增加，公司的收入結(jié)構(gòu)將大幅優(yōu)化，資產(chǎn)規(guī)模、收入和利潤規(guī)模也將擴大，從而增強公司的盈利能力，提升公司價值。